Onboarding i ReAI
Onboarding er den første siden du ser når du logger inn i ReAI. Her er hva hvert steg betyr, og hvilke du kan vente med.
Første gang du logger inn på app.reai.no, lander du på siden Kom i gang med ReAI. I menyen heter den Onboarding. Siden samler oppsettet som gjelder for ditt selskap, som nummererte kort. Du trenger ikke gjøre alt med én gang, og ingen av stegene låser resten av systemet.
Slik fungerer siden
- Kortene er tilpasset selskapet. Du ser bare steg som er relevante. Lønnsinnstillinger vises for eksempel bare når lønn er slått på.
- Fullførte steg forsvinner. Når banken er lagt inn eller Altinn er koblet til, blir kortet borte og de andre får nytt nummer. Tallene på kortene er altså en rekkefølge, ikke faste stegnumre.
- Du kan gå videre når som helst. Alt på siden finnes også i de vanlige menyene.
Bytter du fra et annet regnskapssystem?
Øverst på siden står en gul boks om import. Les den før du gjør noe annet:
- Koble til banken først. Da kan importen avstemmes mot banktransaksjonene, og tallene blir riktige fra start.
- Send e-post til post@aiak.no og si hvilket system du kommer fra. Du får gratis hjelp med både eksport fra det gamle systemet og import til ReAI.
- Ikke importer selv med SAF-T før du har snakket med oss. Resultatet blir bedre når vi gjør jobben, og det koster ingenting.
Du kan også bruke support-knappen øverst til høyre. Er selskapet nytt og uten historikk, kan du se bort fra boksen. Mer om selve flyttingen står i hvordan bytte regnskapssystem.
Stegene på siden
| Kort | Når vises det? | Må gjøres nå? |
|---|---|---|
| Sett opp bank | Til selskapet har en bankkonto i ReAI | Ja, gjør dette først |
| Opprett inngående balanse | Til åpningsbalansen er lagt inn | Bare ved bytte av system |
| Koble til Altinn/Skatteetaten | Til tilgangen er gitt | Ja, før lønn, MVA og årsoppgjør |
| Aktiver EHF-mottak | Til EHF-mottaket er registrert | Skjer som regel automatisk |
| Se over fakturainnstillinger | Alltid | Før første faktura |
| Se over lønnsinnstillinger | Når lønn er slått på | Før første lønnskjøring |
| Se over selskapsinnstillinger | Alltid | Sjelden nødvendig |
| Aktiver moduler | Alltid | Når du trenger mer |
Sett opp bank
Du har to valg:
- Koble til bankintegrasjon. Best for de fleste. Du får automatiske bankdata og betalinger. Integrasjonen går via ZTL, og kundekontrollen (KYC) åpnes i en ny fane. Se bankintegrasjon i ReAI.
- Legg til bank manuelt. Skriv inn IBAN eller et norsk kontonummer på 11 siffer. ReAI fyller ut banknavn og SWIFT når det er mulig. Transaksjoner hentes ikke automatisk.
Du kan starte manuelt og koble til integrasjonen senere.
Enkeltpersonforetak trenger ikke bedriftskonto. Har du ENK og bruker privatkontoen i virksomheten, velger du Koble til bankintegrasjon, velger banken og slår på Bruk privatkonto. Deretter godkjenner du med BankID og velger hvilke kontoer ReAI skal hente. Vil du heller holde privatkontoen utenfor bankregnskapet, kan du lese om privatkonto i ENK.
Opprett inngående balanse
Kortet gjelder selskaper som har regnskap fra før. Du kan legge inn saldoene i et skjema for inngående balanse, som passer når balansen er enkel, eller bruke SAF-T-import. Kontakt oss før du importerer en SAF-T-fil. Et helt nytt selskap hopper over steget. Se opprette åpningsbalanse.
Koble til Altinn/Skatteetaten
Tilgangen gis én gang og gjelder hele systemet. Etterpå henter ReAI skattekort og skattekrav, og kan sende inn rapporter for deg. Se koble til Skatteetaten og Altinn.
Aktiver EHF-mottak
ReAI registrerer selskapet som EHF-mottaker automatisk. Du ser en kort melding om at mottaket aktiveres, og så forsvinner kortet.
Blir kortet stående med en rød advarsel, er selskapet allerede registrert som EHF-mottaker i et annet regnskapssystem. Da må du slå av EHF-mottak i det gamle systemet først. Deretter aktiverer du det under Åpne EHF-innstillinger. Du kan sende EHF fra ReAI hele tiden, også før mottaket er aktivt.
Se over fakturainnstillinger
Kontroller standardvalgene før du sender første faktura. Det viktigste er forfall og automatiske purringer. Se sette opp purreplan og hvordan lage faktura.
Se over lønnsinnstillinger
Vises bare når selskapet bruker lønn. Kontroller at pensjonsleverandør og utbetalingsdato stemmer før du kjører lønn.
Se over selskapsinnstillinger
De fleste trenger ikke å endre noe. Se over MVA-innstillingene hvis selskapet bruker MVA-koder utenom standard.
Aktiver moduler
Moduler slår på funksjoner utover grunnregnskapet, for eksempel prosjektregnskap, avdelinger og Shopify-integrasjon. Slå på det du bruker, så holder menyen seg ryddig. Du kan endre valgene senere under selskapsinnstillingene.
Fullfør onboarding
Knappen Fullfør onboarding øverst til høyre skjuler Onboarding i menyen. Den sletter ingenting og låser ingenting. Alt du kunne gjøre fra siden, gjør du fortsatt fra innstillingene og de vanlige menyene.
Klikk når du har gjort det som gjelder for deg. Du trenger ikke vente til alle kort er borte.
Hva gjør du etterpå?
Onboarding-siden dekker det tekniske oppsettet. Sjekklisten kom i gang med ReAI tar deg videre til brukere, import av kunder og leverandører, første faktura og en fast månedsrutine.
Vanlige spørsmål
Jeg klikket Fullfør for tidlig. Hva nå?
Det gjør ingenting. Bank, åpningsbalanse, Altinn, EHF og moduler setter du opp fra de vanlige sidene i ReAI. Lenkene i denne artikkelen viser hvor.
Hvorfor ser jeg færre kort enn i tabellen?
Kort som er fullført, eller som ikke gjelder selskapet, vises ikke. Har regnskapsføreren din allerede koblet til Altinn, er for eksempel det kortet borte.
Må jeg koble til banken for å bruke ReAI?
Nei. Du kan legge til kontoen manuelt og koble til integrasjonen senere. Vi anbefaler likevel integrasjonen, fordi transaksjonene da hentes og matches mot fakturaer og bilag automatisk.