I ReAI lager du først en ordre, og gjør den om til faktura når den er klar. Ordren er et utkast du kan endre, fakturaen er den endelige, bokførte versjonen.

Slik lager du en faktura

Velg Ny faktura/ordre.
Velg kunde. Mangler kunden, oppretter du den med én gang — er det en bedrift, kan du slå den opp på organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene.
Legg til varelinjer: beskrivelse eller produkt, antall, pris uten MVA og MVA-sats. Du kan skrive linjen fritt eller velge et lagret produkt.
Sett fakturadato og forfall (antall dager til betaling).
Lagre ordren, og klikk Fakturer når den er klar.

Sende fakturaen

ReAI sender fakturaen for deg:

EHF sendes til bedrifter som kan motta det elektronisk via Peppol-nettverket. Slå på Send via EHF.
PDF på e-post brukes til privatpersoner, eller når mottakeren ikke finnes i EHF-nettverket.

Hvis EHF-sending ikke går gjennom, faller ReAI tilbake til PDF på e-post automatisk. Du trenger ikke lage KID — innbetalinger matches automatisk på fakturanummer når du har bank-integrasjon .

Hva skjer i regnskapet

Når du fakturerer, bokfører ReAI alt automatisk: kunden føres som kundefordring (1500), salget som inntekt (3xxx) og utgående MVA etter satsen du valgte. Når kunden betaler, lukkes kundefordringen mot banken.

Blir en faktura ikke betalt i tide, kan du sende påminnelse og inkasso .