Hva er en revisjonsportal?

En revisjonsportal er en digital arbeidsflate for forespørsler, dokumentasjon, kommentarer og status mellom revisor og virksomheten. Portalen kan være en del av revisors løsning, en sikker samhandlingsplattform eller en avgrenset tilgang til økonomisystemet.

Begrepet beskriver en arbeidsform, ikke én bestemt funksjonspakke. Før valg må virksomheten derfor kontrollere hva løsningen faktisk støtter. Opplasting av filer, digital signering, automatisk dokumentinnhenting og kobling til bilag er separate funksjoner som ikke kan tas for gitt.

Hva bør portalen løse?

Portalen erstatter ikke regnskapets originaldokumentasjon eller revisors faglige arbeid. En fil kan være lastet opp uten å være fullstendig, riktig eller avstemt.

Etabler en trygg arbeidsflyt

1. Avklar hvilke perioder, selskaper og personer tilgangen gjelder.
2. Bruk en standard navne- og statusstruktur for forespørsler.
3. Knytt svar til bilag, avstemming eller rapport i stedet for løse vedlegg.
4. Følg opp åpne og returnerte punkter i faste møter.
5. Eksporter eller arkiver den ferdige forespørselslisten etter oppdraget.

Tilgang bør fjernes når behovet opphører. Del ikke flere personopplysninger enn formålet krever, og unngå å bruke den samme brede administratortilgangen for alle eksterne brukere.

Samspill med regnskapssystemet

Et regnskapssystem med gode referanser gjør portalen mer nyttig. Når rapportlinje, konto, bilag og godkjenning kan spores, blir det mindre behov for manuelle forklaringsfiler. Les kontrollspor i regnskapssystemet og revisorpakke i ReAI for den praktiske forberedelsen.

Vurder portalen ut fra sikkerhet, eksportmulighet og arbeidsflyt, og få revisor til å bekrefte at løsningen passer oppdraget før dere flytter dokumentasjonen dit.