Prøv gratis

BI og dashboards kan gi ledelsen raskere innsikt, men bare hvis datagrunnlaget er ryddig. ReAI bør være kilden for regnskapstall, mens rapporteringsverktøyet viser nøkkeltall, trender og avvik på en forståelig måte.

For generell dashboard-tenkning, se regnskapsdashboard .

Hva bør avklares først?

TemaSpørsmål
DatakildeHvilke tall kommer fra ReAI, og hvilke kommer fra andre systemer?
OppdateringTrenger rapporten sanntid, daglig oppdatering eller månedlig status?
DefinisjonerHvordan beregnes margin, likviditet og gjentakende inntekt?
PerioderVises åpne perioder, stengte perioder eller begge deler?
TilgangHvem får se hvilke tall?

Mange rapportfeil skyldes ikke teknikk, men uklare definisjoner.

Tall som bør beskyttes mot misforståelser

Vær ekstra tydelig på:

  • Om resultatet inkluderer foreløpige bilag.
  • Om MVA er inkludert eller ekskludert.
  • Om internfakturering eller konsernposter er med.
  • Om bankbeholdning er faktisk eller prognose.
  • Om åpne kunde- og leverandørposter er oppdatert.

Hvis ledelsen bruker rapportene til beslutninger, bør tallene ha en enkel status: foreløpig, kontrollert eller lukket.

Integrasjon via API

Når rapporteringsbehovet er fast, kan data hentes via API-integrasjoner i ReAI . Start med få nøkkeltall, valider dem mot ReAI-rapportene, og bygg deretter videre.

God BI handler ikke om flere grafer. Det handler om pålitelige tall som brukes til riktige beslutninger.

Avstem dashboardet mot hovedkilden

Velg noen faste kontrolltall, for eksempel omsetning, resultat, bank og kundefordringer, og sammenlign dem med samme periode i ReAI etter hver modellendring. Dokumenter filter, valuta, fortegn og tidspunkt for siste oppdatering. Et avvik må forklares før dashboardet brukes videre.

Gi hver beregning en eier og en kort definisjon. Når en periode stenges , bør rapporteringen kunne gjenskape samme tall. Historiske endringer i definisjoner må merkes, slik at en trend ikke ser reell ut bare fordi formelen ble endret.