CRM-integrasjon i ReAI
La kundedata og salgsgrunnlag flyte fra CRM til ReAI uten dobbeltregistrering.
CRM-systemet er ofte stedet der salget starter, mens ReAI er stedet der faktura, betaling og regnskap fullføres. En god CRM-integrasjon kobler disse delene slik at kundedata, avtaler og fakturagrunnlag ikke registreres flere ganger.
Les også om CRM i ReAI hvis du vil se hvordan kundearbeid og regnskap kan henge sammen.
Hva bør flyte fra CRM?
| CRM-data | Bruk i ReAI |
|---|---|
| Kundeinformasjon | Kunderegister og fakturaadresse |
| Organisasjonsnummer | Kontroll og duplikathåndtering |
| Avtale | Grunnlag for faktura eller abonnement |
| Kontaktperson | Oppfølging og betalingsdialog |
| Prosjekt eller ordre | Rapportering og fakturering |
Ikke alle felter må overføres. Det viktigste er at de feltene som påvirker faktura og regnskap er riktige.
Unngå duplikater
CRM-integrasjoner skaper ofte duplikater hvis navn, organisasjonsnummer eller e-post ikke er standardisert. Før integrasjonen aktiveres, bør dere bestemme hvilket system som er master for kundeinformasjon.
For større importjobber kan import av kunder og leverandører være et godt første steg.
Fra salg til faktura
En praktisk flyt er:
- Salg oppretter avtale i CRM.
- Kundeinformasjon kontrolleres.
- Fakturagrunnlag sendes til ReAI.
- Faktura opprettes og sendes.
- Innbetaling matches i bank.
- Status sendes tilbake til CRM hvis selger trenger oppfølging.
Da slipper salgs- og økonomiteam å jobbe med ulike sannheter om samme kunde.
Hvis integrasjonen skal bygges selv, se API-integrasjoner i ReAI .