Inviter regnskapsfører til ReAI
Gi regnskapsføreren trygg tilgang til ReAI og avklar hvem som gjør hva i regnskapet.
Når regnskapsføreren jobber direkte i ReAI, slipper du å sende bilag, rapporter og eksportfiler frem og tilbake. Målet er at bedriften, regnskapsfører og eventuell revisor ser samme tallgrunnlag, men med riktige roller og tydelige oppgaver.
Start med å bestemme hva regnskapsføreren faktisk skal gjøre. Noen trenger bare kontroll og årsoppgjør, andre ønsker løpende hjelp med bankavstemming , MVA og leverandørbetalinger.
Før du inviterer
Gjør denne korte kontrollen før du gir tilgang:
| Punkt | Hvorfor det betyr noe |
|---|---|
| Selskap og organisasjonsnummer | Regnskapsfører må vite at riktig foretak er valgt |
| Roller | Tilgang bør passe ansvaret, ikke være bredere enn nødvendig |
| Åpne oppgaver | Avklar om regnskapsfører overtar gamle avvik eller bare nye perioder |
| Frister | MVA, lønn og årsoppgjør bør ha tydelig eier |
Hvis du også vil bruke ReAI til å finne en ekstern partner, kan du lese om regnskapshjelp .
Praktisk arbeidsdeling
En god arbeidsdeling kan se slik ut:
- Bedriften sender inn kvitteringer og leverandørfakturaer fortløpende.
- ReAI foreslår føring, matching og regler.
- Regnskapsfører kontrollerer avvik, låser perioder og følger opp rapportering.
- Daglig leder godkjenner betalinger og vurderer nøkkeltall.
Denne modellen gjør at regnskapsføreren ikke bare rydder etterpå, men kan hjelpe før feilene blir store.
Hvilke tilganger bør brukes?
Gi tilgang etter oppgave. En person som bare skal laste opp bilag trenger ikke nødvendigvis å kunne endre bankoppsett eller brukere. En regnskapsfører som skal levere MVA trenger derimot tilgang til rapporter, bilag, avstemming og relevante integrasjoner.
Les også om brukerroller og tilgang hvis du vil lage en mer detaljert tilgangsmodell.
Slik får dere best flyt
Avtal en fast rytme:
- Bilag sendes inn ukentlig.
- Banktransaksjoner avstemmes før måneden lukkes.
- Regnskapsfører markerer spørsmål i systemet, ikke i løse e-poster.
- Ledelsen bruker rapportene før neste periode begynner.
Når samarbeidet er satt opp riktig, blir ReAI en felles arbeidsflate i stedet for et system bare én part bruker.