Migreringssjekkliste til ReAI
Bruk en strukturert sjekkliste for å flytte til ReAI uten unødvendig rot i data og rutiner.
En god migrering til ReAI handler om å flytte riktig data, ikke mest mulig data. Målet er at virksomheten kan fakturere, betale, avstemme og rapportere trygt fra første periode.
Les gjerne den generelle guiden om hvordan bytte regnskapssystem før du bruker sjekklisten.
Sjekkliste før eksport
| Område | Kontroll |
|---|---|
| Kontoplan | Finn duplikater og kontoer som ikke lenger brukes |
| Kunder | Rydd navn, organisasjonsnummer og åpne poster |
| Leverandører | Kontroller bankkonto, e-post og utestående fakturaer |
| Bilag | Sørg for at bilagsarkiv er komplett nok til dokumentasjon |
| Bank | Avstem siste periode i gammelt system |
| Integrasjoner | Lag oversikt over bank, nettbutikk, lønn og betaling |
Hvis datagrunnlaget er rotete, start med datavask før migrering .
Det som må være klart før go-live
Før ReAI tas i bruk daglig, bør dette være på plass:
- Åpningsbalanse eller historisk balanse.
- Kunder og leverandører som faktisk skal brukes.
- Åpne kunde- og leverandørposter.
- Bankintegrasjon eller bankrutine.
- Fakturaoppsett og betalingsinformasjon.
- Roller for ansatte, regnskapsfører og godkjennere.
Se historisk balanse i ReAI hvis du trenger å bygge startsaldo.
Etter go-live
De første ukene bør dere kontrollere mer enn vanlig. Se etter feil i faktura, bankmatching, betalingsflyt og rapporter. Det er bedre å korrigere tidlig enn å vente til første MVA-periode.
Bruk månedsavslutning i ReAI som første kvalitetstest etter byttet.
Definer akseptanse før importen starter
Sjekklisten bør ha målbare krav: kunde- og leverandørreskontro stemmer per overgangsdato, bank og hovedbok er avstemt, ingen importlinjer er uforklarlig avvist, og testfaktura, betaling og MVA-behandling gir forventet resultat. Hvert krav trenger en eier og dokumentert godkjenning.
Ta vare på kildeuttrekk, mapping, importlogg og avstemmingsrapport som én migreringspakke. Hvis utgangspunktet er regneark, les bytte fra Excel til ReAI .
Les videre
Mer fra Bytt regnskapssystem
Åpne poster ved bytte til ReAI
Flytt åpne poster kontrollert, slik at innbetalinger og leverandørbetalinger kan følges opp i ReAI.
Bytte fra Excel til ReAI
Gå fra manuelle regneark til ReAI uten å ta med regnearkrotet inn i systemet.
Bytte regnskapssystem midt i regnskapsåret
Det går an å bytte system midt i året, men overgangen må avstemmes tydelig.
Datavask før migrering til ReAI
Rydd data før import, slik at ReAI starter med et bedre regnskapsgrunnlag.